МОСКВА, 24 сен (Рейтер) - Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata установил индикативный ценовой диапазон для IPO на уровне 85-95 рублей за акцию, сообщила компания.
Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 17 до 19 миллиардов рублей.
В рамках IPO действующими акционерами будет предложено 28 миллионов акций, включая 2,8 миллиона акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
Прием заявок, который начинается сегодня, завершится не позднее 30 сентября, старт торгов ожидается 1 октября.
Компания также сообщила, что до выхода на биржу начала регистрацию привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала для программы долгосрочной мотивации сотрудников.
Группа Arenadata также регистрирует 11,65% капитала в форме привилегированных акций для планируемой конвертации долей миноритарных участников операционных компаний в Акции ПАО Группа Аренадата. Данная операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер, а дивидендный поток активов группы сможет быть консолидирован на уровне головной компании. В случае принятия решения о конвертации долей миноритарные участники возьмут на себя не менее строгие обязательства чем у продающих акционеров по ограничению на отчуждение акций с момента их получения.
В периметре Группы Arenadata 4 продуктовых и 1 сервисная компания. Продукты и услуги группы, в частности, используют X5 Group, Магнит, Вкусно - и точка, Газпромбанк, Зарубежнефть.
По итогам 1 полугодия 2024 года обороты компании выросли в 2,3 раза до 2,3 миллиарда рублей, показатель OIBDA составил 601 миллион рублей против убытка в 36 миллионов рублей годом ранее. (Ольга Попова)
