МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Потенциал наращивания юаневого кредитования для российских банков ограничен, поскольку юаней мало, и ставки по ним на длинные сроки - запредельные, сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
Уже второй крупный российский банк заявил о нехватке юаней в России, до этого о дефиците юаневых пассивов заявлял Сбербанк .
«Юаневое кредитование сейчас в любом крупном российском банке – это привилегия, которую нужно заслужить», - сказал Пьянов журналистам в четверг.
ЦБР сообщил, что по итогам 2023 года зафиксирован рост кредитования юридических лиц в юанях в 3,6 раза, вызванный как конвертациями ранее выданных кредитов в долларах США и евро, так и спросом со стороны экспортеров в условиях высоких рублевых ставок.
Юаневое кредитование в российских банках за 2023 год, по данным регулятора, выросло до $46,1 миллиарда с $12,7 миллиарда в долларовом эквиваленте.
«Понятно, что после 16-процентной ключевой ставки увеличился спрос на юани. Но проблема юаневого кредитования связана с тем, что примерно шесть месяцев, если смотреть в прошлое, в банковском секторе не растет юаневый пассив», - сказал Пьянов журналистам.
«То есть, по сути, для того, чтобы реализовывать этот юаневый спрос, банкам необходимо конкурировать друг с другом за юаневые пассивы. Поэтому, если вы посмотрите, какие трансфертные ставки сейчас на длинном конце кривой по юаневому фондированию крупнейших российских банков, вы увидите, что там ставки запретные для юаневого кредитования. Потому что юаней просто нет», - добавил он.
Крупнейшими заемщиками по кредитам в юанях были компании, получающие экспортную выручку в юанях, то есть захеджированные от валютного риска, сообщил ЦБ.
В первой половине 2023 года рост задолженности в юанях по компаниям был ниже, чем сокращение кредитования в долларах и евро, то есть на фоне низких рублевых ставок кредиты из доллара США и евро преимущественно конвертировались в рубли.
Но в четвертом квартале 2023 года приросты кредитов в юанях, наоборот, превышали сокращение портфеля кредитов в долларах и евро, поскольку на фоне жесткой денежно-кредитной политики и высокой ключевой ставки кредиты в юанях стали более выгодными для экспортеров, подтверждает ЦБР.
По его данным, в целом в четвертом квартале 2023 года прирост кредитного портфеля в иностранных валютах составил 6,7%, после сокращения на 7% в первые девять месяцев 2023 года. Часть компаний, которые привлекли кредиты в юанях, конвертировали их в рубли для оплаты своих расходов, что также способствовало повышенным продажам иностранной валюты в декабре.
ЦБР также указал, что средние ставки по кредитованию корпоратов в юанях росли в течение всего 2023 года с 4,4 до 5,1%, Юаневые ставки в России двигались в противоположную сторону от ставок в Китае.
«Увеличение разницы между ставками по юаням на российском и китайском финансовых рынках может стимулировать участников, имеющих доступ к финансированию в юанях, проводить арбитражные операции, однако на текущий момент такая практика является ограниченной», - указал ЦБР.
По его данным, в основном юаневым кредитованием занимаются российские банки, а «дочерние» китайские банки имеют небольшой кредитный портфель, размещая ликвидность преимущественно в китайских банках. (Елена Фабричная)
