Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price установила цену первичного публичного размещения (IPO) на основном рынке Лондонской фондовой биржи на уровне $9,75 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Одна ГДР предоставляет право на одну акцию. Совокупный размер предложения составляет около $2 млрд, отмечается в сообщении компании.
Как ожидается, торги начнутся 10 марта в 8.00 по лондонскому времени. Компания предложит 178 372 354 ГДР, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне почти $1,7 млрд. Дополнительно 26 755 852 ГДР предоставят в рамках опциона доразмещения. Рыночная капитализация на момент допуска составит приблизительно $8,3 млрд, сообщили в компании.
IPO Fix Price, как ожидается, станет крупнейшим среди российских ритейлеров, а также крупнейшим среди всех российских компаний со времен первичного размещения «Русала». Тогда чистый объем привлеченных средств компании после вычета всех комиссий организаторам и без учета опциона перераспределения составил 16,7 млрд гонконгских долларов ($2,15 млрд по курсу на момент размещения).
Fix Price анонсировала проведение первичного размещения на Лондонской фондовой бирже в феврале. Основатели компании планируют сохранить за собой «значительную долю» в ней после IPO. Координаторами сделки назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ капитал».
Изначально Fix Price планировала разместить до 170 млн ГДР и привлечь от $1,5 млрд до $1,7 млрд. Инвестиционные банки оценивали компанию для IPO в $7–11,5 млрд.
